Комментарии участников:
Кстати говоря вчера был знаменательный день. Вчера агентство Блюмберг впервые заявило о том, что спред между 2-х летними и 10-летними облигациями США, начал увеличиваться. Что это значит спросите вы? И чем это знаменательно. А вот чем — на фоне вливаний необеспеченных денег администрацией Обамы, инвесторы начали чувствовать что 10 летние облигации уже не покроют инфляцию, которую принесут триллионы напечатанных денег. Теперь капитал начнет течь из трежерис в другие инструменты, например золото. А это тоже триллионы долларов.
что спред между 2-х летними и 10-летними облигациями США, начал увеличиватьсяэто особая уличная магия!
А что тут непонятного?
Вроде все ясно из этой фразы:
"… инвесторы начали чувствовать что 10 летние облигации уже не покроют инфляцию..."
Т.е. инвесторы не верят в стабильность экономики США через 10 лет. Получается что экономическая стратегия будет выстраиваться учитывая не предыдущую "радость идиотов" (когда все верили, что США "растет" и будет расти и экономика этой страны лучшая в мире и ТАК БУДЕТ ВСЕГДА), а возможные риски — по инфляции ( т.к. печатание денег именно к этому приводит), по спаду ( волшебное слово — рецессия), по отсутствию фактических возможностей оздоровить экономику ( т.к. денег наобещали, а их просто физически столько нету).
Знаковость в том, если раньше об этом говорили по углам или некоторые "ренегаты", то теперь в реалистичности этого призналось одно из ведущих финансово-аналитических агенств. А это уже мнение к которому прислушиваются все трейдеры.
PS Рамелито, а дайте ссылку плз? :) Где блумберг такое сказали или на основе чего были сделаны выводы.
Вроде все ясно из этой фразы:
"… инвесторы начали чувствовать что 10 летние облигации уже не покроют инфляцию..."
Т.е. инвесторы не верят в стабильность экономики США через 10 лет. Получается что экономическая стратегия будет выстраиваться учитывая не предыдущую "радость идиотов" (когда все верили, что США "растет" и будет расти и экономика этой страны лучшая в мире и ТАК БУДЕТ ВСЕГДА), а возможные риски — по инфляции ( т.к. печатание денег именно к этому приводит), по спаду ( волшебное слово — рецессия), по отсутствию фактических возможностей оздоровить экономику ( т.к. денег наобещали, а их просто физически столько нету).
Знаковость в том, если раньше об этом говорили по углам или некоторые "ренегаты", то теперь в реалистичности этого призналось одно из ведущих финансово-аналитических агенств. А это уже мнение к которому прислушиваются все трейдеры.
PS Рамелито, а дайте ссылку плз? :) Где блумберг такое сказали или на основе чего были сделаны выводы.
Lingvo
spread:
5) а); спред (разница между ценами, курсами, издержками и т.п.) The spread between the local and the foreign money rates. — Разница между курсами национальной и зарубежных валют.
трежерис — это US treasury bond \ US treasury note — облигации государственного займа США. Это собственно финансовые инструменты.
Упрощенно это примерно так: казначейство США (US Treasury) печатает бумажки и обещает по ним определенную доходность, а потом продает на рынке, получая за них непосредственно "наличные" доллары, которые идут на расходы государства.
Вот из того что нагуглил —
www.bloomberg.com/markets/rates/index.html
Насколько я понимаю — увеличивается разрыв в оценке, т.е. 10 летние облигации "падают в цене" быстрее 2хлетних.
PS Dick-lamer: Этот пост — субъективное мнение в рамках моего понимания и пользования гуглем. Не претендую ни на какую истину, допускаю что тут существуют ошибки и заблуждения. Указанные ошибки обещаю премировать плюсом :)
PPS Форекс не мой =) был бы мой, я бы тут наверное не писал ;)
spread:
5) а); спред (разница между ценами, курсами, издержками и т.п.) The spread between the local and the foreign money rates. — Разница между курсами национальной и зарубежных валют.
трежерис — это US treasury bond \ US treasury note — облигации государственного займа США. Это собственно финансовые инструменты.
Упрощенно это примерно так: казначейство США (US Treasury) печатает бумажки и обещает по ним определенную доходность, а потом продает на рынке, получая за них непосредственно "наличные" доллары, которые идут на расходы государства.
Вот из того что нагуглил —
www.bloomberg.com/markets/rates/index.htmlНасколько я понимаю — увеличивается разрыв в оценке, т.е. 10 летние облигации "падают в цене" быстрее 2хлетних.
PS Dick-lamer: Этот пост — субъективное мнение в рамках моего понимания и пользования гуглем. Не претендую ни на какую истину, допускаю что тут существуют ошибки и заблуждения. Указанные ошибки обещаю премировать плюсом :)
PPS Форекс не мой =) был бы мой, я бы тут наверное не писал ;)