Российский интернет-холдинг Mail.ru Group (ранее — Digital Sky Technologies) привлек в ходе первичного размещения акций (IPO) 912,04 млн долл. Соответствующая информация содержится в опубликованном сегодня пресс-релизе компании, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Акции были размещены по 27,7 долл., что представляет собой верхнюю границу ценового диапазона. Всего было размещено 32,93 млн ценных бумаг, предложенных в форме GDR (глобальных депозитарных расписок).

Книга заявок на IPO Mail.ru Group была закрыта 4 ноября 2010 г., а не 8 ноября, как объявляла ранее компания. До этого Mail.ru Group объявила индикативный ценовой диапазон размещения в 23,7-27,7 долл. за одну депозитарную расписку (GDR). Это подразумевает оценку компании в 4,78-5,63 млрд долл. до выпуска новых акций и 4,86-5,71 млрд долл. — после выпуска.
Предложение Mail.ru Group состоит из первичного предложения в объеме 3,03 млн новых обыкновенных акций в форме GDR и продажи 28,59 млн акций в форме GDR, принадлежащих существующим акционерам.т Интернет магазин мебели Объем акций в свободном обращении (free float) после выпуска новых акций составит около 16%. Опцион доразмещения составит еще до 3,16 млн акций.
Совместными глобальными координаторами размещения Mail.ru Group являются Goldman Sachs International и J.P.Morgan. Они же являются букраннерами совместно с Morgan Stanley и "ВТБ Капиталом".

Напомним, о намерении провести IPO с листингом на Лондонской фондовой бирже компания объявила 11 октября 2010 г. Первое публичное предложение акций планировалось 8 ноября 2010 г. Mail.ru Group предложит инвесторам в виде глобальных депозитарных расписок (GDR) следующие активы: интернет-компанию Mail.ru, сервис мгновенных сообщений ICQ, социальную сеть "Одноклассники", 24,99% соцсети "В контакте", 25,09% платежной системы Qiwi, 2,38% крупнейшей социальной сети Facebook, 5,13% "скидочного" сервиса Groupon и 1,47% производителя игр для социальных сетей Zynga. При этом каждая GDR, по сообщению компании, будет соответ