доля потребительских ссуд в общей массе взысканий по банковской задолженности у профессиональных коллекторов занимает основную нишу и составляет 78%.

По сравнению с двумя предыдущими периодами, в этом году темпы роста кредитования населения российскими банками, благодаря усилиям ЦБ РФ, снижены, но если регулятор не будет придерживаться этой политики в будущем, то уже через год россиянам не удастся избежать массовых дефолтов по кредитам.

Действия ЦБ по охлаждению рынка кредитования слабо повлияли на рост объема просроченной задолженности: если прирост объема кредитования по итогам 2013 года уменьшился (30,4% — в этом году против 37,5% в 2012, 40% в 2011), то просроченная задолженность по банковским кредитам в 2013 году выросла на 11,4%.

Объем просроченных кредитов продолжает расти, и, по прогнозам «Секвойя Кредит Консолидейшн», в следующем году увеличится еще на 10-15%, а 2015 году достигнет критической точки.

Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена Терехова:

«Мы прогнозируем, что по итогам 2014 года просроченная задолженность вырастет еще на 10-15%. Одна из причин заключается в текущем уровне долговой нагрузки, как на душу населения, так и на реальных заемщиков вызывает некоторые опасения.

Сегодня средний банковский заемщик в России 45% своего ежемесячного дохода тратит на оплату ежемесячного взноса по потребительскому кредиту, при этом критическим считается показатель в 50%, а доля этого платежа в размере 35-36%% в ежемесячном доходе существенно повышает риск выхода заемщика на просрочку.

Пропустив последовательно хотя бы 2 платежа, заемщик существенно сокращает свои возможности по оплате просроченного долга без дополнительных заимствований, а дополнительные займы еще больше снижают возможность заемщика обслуживать свои кредиты.

Сегодня по обслуживаемому нами долговому портфелю мы видим, что в среднем один должник имеет более 1 проблемного кредита, средний показатель составляет 1,3, максимальный 17 просроченных кредитов разным банкам.

Для сравнения в 2011 году заемщик тратил на ежемесячный платеж по кредиту 40,8% своего среднемесячного дохода.

Если темпы прироста кредитной нагрузки сохранятся, то уже в 2015 году мы можем оказать в ситуации массовых дефолтов по розничным необеспеченным кредитам».



Агентство «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» — лидер рынка коллекторских услуг в России. Сотрудники Агентства работают в 22 регионах страны. Клиентами агентства являются более 50 компаний, входящих в top-50 отечественных компаний.

Лидерство по этому показателю СКФО удерживал и в 2012 году. Тогда доля задолженности от общего объема кредитования по региону также оказалась самой высокой в России и составила 4,43%.

Дмитрий Жданухин, руководитель Центра развития коллекторства, рассказывает, что в ЮФО и СКФО приходится применять специальные методы для взыскания просроченных долгов — стандартные практики там не всегда работают.

«Бывает эффективным обращение к неформальным организациям и социальным группам, клану. Правда, родственникам мы предлагаем выкупать долги не с дисконтом, а полностью, то есть за 100% от долга»,— говорит Жданухин.

Рост долгов в этих регионах эксперт объясняет низким уровнем жизни населения и, соответственно, низким уровнем финансовой грамотности. «Туда часто в стремлении к новым рынкам выходят некоторые банки. К тому же в Южном федеральном округе «перегретость» рынка, связанная с Олимпиадой, приводит к излишнему оптимизму населения, которое рассчитывает заработать на олимпийских стройках и в расчете на это берет кредиты», — говорит Жданухин.

При этом, по его словам, несмотря на растущую просрочку в этих регионах, банки вряд ли в ближайшее время откажутся от кредитования. «Сворачивание какой-либо региональной экспансии будет иметь имиджевые последствия. То есть власти этих регионов могут предъявить потом претензии к банкам, почему они оставляют население без такого рода услуг», — отмечает Жданухин.

«Северо-Кавказский ФО в силу своей специфики выступает лидером почти по всем сегментам задолженности (то есть не только по банковским кредитам. — «Газета.Ru»). Одной из причин является то, что регионы Северо-Кавказского ФО лидируют по уровню безработицы и находятся на последнем месте по уровню среднедушевой доходности.

Кроме этого в силу особенностей менталитета жителей Северо-Кавказского ФО такие стандартные методы работы по взысканию, как отправка писем, SMS-уведомлений и звонков, не приносят должного результата. Поэтому основные акценты в работе с должниками — на осуществлении прямых контактов и личных встречах», — говорит в свою очередь Сергей Шпетер.

Что же касается уровня задолженности населения в целом по России, то эксперты пока не считают ситуацию слишком тревожной: в следующем году объемы розничного кредитования упадут еще больше, чем в этом году, успокаивают они. «Темпы роста могут составить всего 10%, а если ЦБ в начале года введет ужесточения к нормативам, то роста вообще может и не быть, — комментирует ситуацию на рынке потребительского кредитования начальник управления розничных кредитных рисков банка «БКС Премьер» Ярослав Полещук. — Введенные и планируемые изменения в политике резервирования и требованиях к нормативам направлены на регулирование рынка кредитования не только для банков, но и через них для заемщиков — физических лиц; таким образом регулятор всем дает посыл жить по средствам».

По итогам 2013 года объем кредитования физических лиц банками достигнет 10,1 трлн. рублей СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН представляет обзор рынка банковской просроченной задолженности физических лиц по итогам 2013 года.

По итогам 2013 года объем кредитования физических лиц банками достигнет 10,1 трлн. рублей, что на 30,4% больше прошлогоднего показателя (7,74 трлн.рублей).

Стоит отметить, что темпы роста кредитования в этом году упали до самых низких значений за последние три года, если исключить кризисные 2008-2010 г.г. (по итогам 2011 года – 37,5%, 2012 года – +40%, 2013 года – +30,4%). Торможение динамики кредитования обусловлено действием совокупности факторов – в частности, определенное влияние внес ЦБ, когда им с 1 марта 2013 года были повышены ставки резервирования по необеспеченным кредитам, а с 1 июля введены коэффициенты риска по ряду потребительских кредитов. Отчасти благодаря принятым мерам удалось снизить угрозу кредитного «пузыря».

Однако несмотря на принятые действия, направленные на охлаждения рынка, рост просроченной задолженности продолжает увеличиваться – в 2013 году она выросла по сравнению с 2012 годом на 11,4%, что в числовом выражении составляет 460,4 млрд.рублей и 313 млрд.рублей соответственно.

Сложившаяся ситуация вызывает определенные опасения у участников рынка: выданные в прошлом году кредиты активно начали выходить на просрочку именно в текущем году, кроме того, в 2012 году и начале 2013 года банки смягчали условия кредитования, что способствовало также ухудшению качества кредитов. Очевидно, что в 2014 году рост может составить 10-15%.
В 2013 году на рынке стали активно обсуждать тему закредитованности населения — текущий уровень долговой нагрузки, как на душу населения, так и на реальных заемщиков вызывает некоторые опасения.

Сегодня средний банковский заемщик в России 45% своего ежемесячного дохода тратит на оплату ежемесячного взноса по потребительскому кредиту, при этом критическим считается показатель в 50%, а доля этого платежа в размере 35-36%% в ежемесячном доходе существенно повышает риск выхода заемщика на просрочку. Пропустив последовательно хотя бы 2 платежа, заемщик существенно сокращает свои возможности по оплате просроченного долга без дополнительных заимствований, а дополнительные займы еще больше снижают возможность заемщика обслуживать свои кредиты.

Проанализировав долговые портфели, находящиеся в работе у коллекторов, можно сделать вывод, что в среднем один должник имеет более 1 проблемного кредита, средний показатель составляет 1,3, максимальный 17 просроченных кредитов разным банкам. Для сравнения в 2011 году заемщик тратил на ежемесячный платеж по кредиту 40,8% своего среднемесячного дохода. Если темпы прироста кредитной нагрузки сохранятся, то уже в 2015 году мы можем оказать в ситуации массовых дефолтов по розничным необеспеченным кредитам.

Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» Елена Терехова: «Усиление конкуренции на российском розничном банковском рынке, рост объема кредитования в прошлом году повлекли за собой увеличение просроченной задолженности. Сегодня это ситуация осложняется и тем, что рост потребления и кредитования не поддерживается аналогичным по темпам ростом реальных доходов населения, что заставляет банковские организации более внимательно относится к своим портфелям проблемных кредитов, привлекая коллекторские агентства к их обработке уже на самых ранних стадиях возникновения просроченной задолженности, особенно в тех случаях, когда не оплаченными остаются первый или второй платеж по кредиту. Это позволяет значительно сократить объемы просроченной задолженности, а также резервы под их обеспечение».