Пока на мировых финансовых рынках ситуация в целом остаётся хоть и напряжённой, но стабильной, из российских активов продолжается бегство нерезидентов из-за опасения новых санкций. Тем не менее, не только российский фондовый рынок сейчас находится под ударом из-за действий США, но также и фондовый рынок Китая, который сегодня опять упал на 1,5%, продолжают рушиться турецкая лира и валюты Индии и ЮАР. Постепенно усиливаются продажи на рынке долга Европы, в частности в Италии и Испании, а также усиливаются продажи на долговом рынке США, где доходность 10-летних облигаций вновь штурмует отметку в 3%. Вашингтон сегодня утром расширил список китайских товаров, которые попадают под 25-процентные пошлины, ещё на 16 млрд долларов и планирует ввести новые пошлины ещё на 150-200 млрд. Также, Д.Трамп начал угрожать ЕС из-за блокировки санкций для компаний, работающих с Ираном. Европейские биржевые индексы последние дни тоже показывают слабость, а сегодня пока динамика нейтральная. И только биржевые индексы США за счёт рекордных buyback уверенно держатся вблизи исторических максимумов. Но уже очень скоро, начнёт лопаться и пузырь, надутый в американском секторе хайтека.

Российский фондовый рынок

Сегодня стали известны подробности нового санкционного законопроекта, который готовит для России Вашингтон. В экономической части проекта наиболее важно требование запрета на операции в США (и замораживание активов) семи российских банковских структур, уже находящихся в санкционном режиме, в том числе «Сбербанка», ВТБ, «ВЭБа» и «Промсвязьбанка». На практике это будет означать невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США. Кроме этого, текст содержит фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель — но только с новыми выпусками.

После выхода этих новостей российский рубль резко упал на 2%, а российский валютный индекс РТС рухнул почти на 3% до отметки 1110 пунктов. Больше всех на новость отреагировали акции российских банков. Акции «Сбербанка» упали почти на 4% до отметки 193,5 рубля, акции банка ВТБ просели на 2,5%. Сам же рублёвый индекс Московской биржи потерял всего лишь 1% и опустился до отметки 2290 пунктов. Из-за падения рубля пока нет сильных распродаж в акциях компаний-экспортёров, но это временно. А вот все остальные компании, работающие внутри страны, сегодня теряют по 1-3%.

Техническая картина по российскому рублёвому индексу Московской биржи теперь выглядит крайне негативно. Индекс чётко развернулся и держит путь к отметке 2200 пунктов.

источник: finam.ru

Рынок сырья

На рынке сырья сегодня динамика почти нейтральная. Индекс промышленных металлов теряет скромные 0,2%, а цены на медь теряют 0,3%. Драгоценные металлы тоже торгуются в «красной зоне», показывая снижение 0,2-0,3%. Цена тройской унции золота торгуется вблизи отметки $1210, серебро достигло отметки 15,3, платина торгуется вблизи минимальных уровней за 10 лет, на отметке 825. Цена нефти марки Brent сегодня снижается на 0,4% и тестирует отметку в $74 за баррель.

Валюты

На глобальном валютном рынке среди основных валют сильных движений нет, зато высокорисковые валюты находятся под сильным давлением. Продолжает стремительно падать валюта Турции и Индии, Ирана, ЮАР, а сегодня к ним присоединился и российский рубль. На фоне серьёзных распродаж на рынке ОФЗ российский рубль в паре с долларом упал на 2% до отметки 64,5 и, похоже, мы скоро увидим выход в новый диапазон 65-70. В августе или сентябре, роли не играет.

Прогноз

Крайне опасная сейчас назревает ситуация для всех в мире рисковых активов, поэтому пора задуматься об активах-убежищах. Как только и на фондовом рынке США начнётся коррекция, так сразу все остальные площадки пойдут вниз ещё быстрее.