Крах нефтяной сверхдержавы

отметили
30
человек
в архиве

США стали нефтяной сверхдержавой в прошлом году. Но обвал нефтяных цен из-за «ценовой войны» и пандемии коронавируса привел к падению добычи нефти в стране. Ожидается, что до конца второго квартала 2021 года добыча снизится до 8 млн барр./сут. Даже если ситуация на нефтяном рынке стабилизируется и цены повысятся, США не смогут восстановить добычу до уровня 2019 года. Статус нефтяной сверхдержавы потеря навсегда.

СТАНОВЛЕНИЕ НЕФТЯНОЙ СВЕРХДЕРЖАВЫ

После 1970 года добыча нефти в США начала снижаться и составила 5 млн барр./сут. в 2008 году. Однако «сланцевая революция» — разработка содержащих нефть сланцевых структур при помощи горизонтального бурения и гидроразрыва пласта (ГРП) – позволила американцам остановить снижение, а затем нарастить добычу быстрыми темпами. В результате за последние десять лет добыча нефти и конденсата в США выросла более чем в два раза. В начале 2020 года американский президент Дональд Трамп громогласно заявил: «Мы независимы. Нам больше не нужна ближневосточная нефть». США стали нефтяной сверхдержавой, значительно увеличив свою долю на мировом рынке нефти и других энергоносителей.

Согласно данным BP Energy Statistical Review of World Energy, в 2019 году мировое потребление нефти, других видов углеводородов и биотоплива выросло на 0,9 млн барр./сут., достигнув знаковой отметки 100 млн барр./сут. Рост потребления произошел в основном за счет Китая, где спрос за год увеличился на 680 тыс. барр./сут. В странах ОСЭР (Организации экономического сотрудничества и развития), наоборот, спрос снизился на 290 тыс. барр./сут.

За счет разработки сланцевых структур США в прошлом году нарастили добычу на 1,7 млн барр./сут. По данным BP Energy Statistical review, добыча жидких углеводородов, включая газоконденсатные жидкости (NGL), достигла фантастического уровня – свыше 17 млн барр./сут. Без учета NGL добыча нефти и конденсата составила 12,23 млн барр./сут. Из этого объема 7,7 млн барр./сут. или 63% приходится на сланцевую нефть.

Быстрый рост добычи позволил начать поставки американской нефти за рубеж. В декабре 2015 года конгресс США отменил запрет на экспорт нефти, который действовал в течение 40 лет. Экспорт американской нефти достиг максимального уровня в феврале 2020 года – 3,7 млн барр.

При этом до последнего времени США оставались нетто-импортером нефти. За рубеж поставлялась легкая сланцевая нефть, а потребности внутреннего рынка обеспечивались за счет импорта дешевой тяжелой нефти – в основном из Канады. Техническая оснащенность американских НПЗ позволяет эффективно перерабатывать тяжелые сорта нефти.

Однако большинство американских сланцевых компаний добывали нефть вопреки экономической целесообразности, поскольку имели неограниченный доступ к дешевым кредитам. По оценкам ряда западных СМИ, с 2009 по 2019 год затраты на добычу сланцевой нефти более чем в два раза превысили выручку от ее продажи. Огромные денежные средства, вложенные в «сланцевую индустрию», а не фантастическая эффективность американских сланцевых компаний стали основной причиной быстрого роста добычи нефти.

АМЕРИКАНСКИЕ САНКЦИИ И СОГЛАШЕНИЕ ОПЕК+

Мировая добыча нефти в прошлом году снизилась на 60 тыс. барр./сут. из-за сокращения производства в странах ОПЕК на 2 млн барр./сут. Самое большое снижение произошло в Иране и Венесуэле – на 1,3 млн барр./сут. и 560 тыс. барр./сут. соответственно. Причиной такого масштабного снижения стали жесткие санкции против этих стран со стороны США. Администрация Трампа не только ужесточила санкции, но и путем неприкрытого шантажа и угроз заставила потребителей в других странах сократить или полностью отказаться от покупки иранской и венесуэльской нефти. Кроме того, в 2019 году Саудовская Аравия снизила добычу в прошлом году на 430 тыс. барр./сут. в рамках соглашения ОПЕК+.

В конце 2016 года 25 стран – члены ОПЕК и ряд государств, не входящих в эту организацию – достигли соглашения о снижении добычи нефти, которое получило название ОПЕК+. Участники соглашения обязались с января 2017 года сократить совокупную добычу на 1,8 млн барр./сут. Объем сокращения определялся для каждой страны отдельно в соответствии с ее долей в мировой добыче. Россия присоединилась к соглашению ОПЕК+ и обязалась снизить добычу на 228 тыс. барр./сут. Несколько раз соглашение продлевалось и действовало до апреля 2020 года.

Американские компании воспользовались снижением добычи в странах ОПЕК+ и нарастили поставки нефти на мировой рынок. Растущие объемы экспорта энергоносителей и увеличение доли США на мировом рынке нефти стали причиной отказа России еще больше сократить добычу в рамках соглашения ОПЕК+ по требованию Саудовской Аравии. Разногласия между Москвой и Эр-Риядом привели к «ценовой войне» и обрушению нефтяных котировок. Обвальное падение спроса из-за пандемии коронавируса только усугубило ситуацию.

Катастрофическая ситуация на рынке заставила Россию и Саудовскую Аравию сесть за стол переговоров и пойти на взаимные уступки. Договорились, что каждая страна сократит добычу нефти – на конденсат ограничения не распространяются – на 2,5 млн барр./сут. с уровня 11 млн барр./сут. в мае и июне 2020 года. Другие участники соглашения ОПЕК+ также обязались снизить добычу в соответствии с установленными квотами.

США отказались брать на себя какие-либо обязательства по сокращению добычи, но обвальное падение цен нанесло сокрушающий удар по новоявленной нефтяной сверхдержаве.

УПАСТЬ И НЕ ПОДНЯТЬСЯ

По последним данным Управления энергетической информации (EIA) США, добыча нефти в стране снизилась до 10,5 млн барр./сут. – на 2,6 млн барр./сут. меньше по сравнению с максимальным уровнем, который был достигнут в конце февраля этого года. В США добыча сократилась больше, чем в России или Саудовской Аравии, несмотря на отказ администрации Трампа поддержать усилия ОПЕК+, направленные на стабилизацию ситуации на нефтяном рынке.

Однако реальный уровень добычи может быть еще ниже, поскольку данные, предоставляемые EIA еженедельно, являются предварительными и очень приблизительными. Точные данные о средней месячной добыче поступают с задержкой почти в три месяца. Согласно этим данным, добыча в США достигла максимального показателя 12,87 млн барр./сут. в ноябре 2019 года, после чего началось постепенное снижение. В марте средняя добыча составила 12,72 млн барр./сут.

В апреле и последующие месяцы падение стало обвальным, о чем свидетельствуют данные о находящихся в эксплуатации буровых установках. На прошлой неделе Baker Hughes сообщил, что в США в эксплуатации находятся всего 189 установок, используемых для добычи нефти – на 600 меньше, чем годом ранее. Количество установок снижается пятнадцатую неделю подряд, несмотря на подорожание американского эталонного сорта WTI, который сейчас торгуется около отметки $40/барр.

Эксперт в области добычи сланцевой нефти Артур Бергман прогнозирует падение добычи в США до 8 млн барр./сут. до конца второго квартала 2021 года. По расчетам Бергмана, от момента принятия решения о бурении новой скважины до начала добычи проходит около 12 месяцев.

В ближайшие месяцы можно ожидать повышения добычи, поскольку после повышения цен на WTI ряд компаний приняли решение вновь запустить скважины, которые ранее были заглушены из-за дефицита мощностей для хранения нефти. Однако добыча повысится незначительно, а затем падение возобновиться.

Бергман считает, что для поддержания добычи на текущем уровне для добычи сланцевой нефти должны использоваться не менее 500 буровых установок, чего американские компании позволить себе не могут.

Наличие большого количества пробуренных, но не освоенных скважин также не может обеспечить поддержание добычи. Для запуска сланцевой скважины необходимо провести гидроразрыв пласта, что также требует больших затрат. Если проводится многоступенчатый ГРП, то затраты на его проведение превышают 50% всех расходов на бурение новой скважины и запуская ее в эксплуатацию.

Обремененные огромными долгами, они вынуждены сокращать объемы бурения и количество операций ГРП с целью снижения капитальных затрат. Сейчас нефтяники могут надеяться только на прямую помощь от администрации Трампа, поскольку банки отказываются предоставлять им кредиты, как это было в недавнем прошлом.

Берман уверен, что падение добычи неминуемо, поскольку число действующих буровых установок недостаточно для поддержания добычи на текущем уровне.

Падение добычи в США будет способствовать повышению нефтяных цен, что может привести к возобновлению роста добычи. Но Бергман уверен, что США никогда не вернут себе статус нефтяной державы, которой эта страна была до 2020 года.

Добавил precedent precedent 22 Июня 2020
Комментарии участников:
precedent
+2
precedent, 22 Июня 2020 , url

По поводу «сверхдержавы»-  очень сильное преувеличение.  Американская пропаганда. Они же на втором месте как импортеры.  Однако теперь они не смогут использовать и в качестве пропаганды этот тезис, голенький «король».  

Рухнул неефтедоллар.  Только выдержка Китая пока спасает доллар США.  Вместе с тем, Китай не мешает США падать, пока есть возможность — юзают их рынок. 

precedent
0
precedent, 22 Июня 2020 , url

Невежество и дурь свои не надо всюду пихать. 

precedent
+1
precedent, 22 Июня 2020 , url

Не надо заниматься тиражированием устаревших лозунгов. Тебя неоднократно предупреждал. 

Stopor
+9
Stopor, 23 Июня 2020 , url

Америка торчит на игле виртуального печатного станка, это даже не новость, а исторический факт. Притом в последнее предвыборное время эта игла приобрела чудовищные размеры. 

Говорил сегодня со штатами, финансовыми экспертами. С учетом ненавязчивых китайских предупреждений и роста европейского недовольства, во время и после выборов весьма ожидаемы некоторые серьезные события (какие именно — сов.секретно). Кароч. Потихоньку попкорн и золото покупаем, шелуху от семечек и теслу продаем. ;-)



Серый волк
-3
Серый волк, 23 Июня 2020 , url

И пусть торчит дальше Америка на чем хочет. Когда живешь в России как-то своя страна интереснее. Мы самодостаточные, сколько можно уже думать про США, смотреть как там. В СССР была идеология догнать и перегнать Америку, сейчас-то какое дело до этой далекой заокеанской страны. У них вообще своя жизнь, там негров линчуют и потом хоронят в золотых гробах. А у нас своя.

А Тесла недавно стала самой дорогой автомобильной компанией в мире. Ждём того же от Автоваза, если с Америкой хотим соревноваться.

precedent
+1
precedent, 23 Июня 2020 , url

Мы живём в глобальном Мире.  На одной планете.  И зависим друг от друга. Независимы только руинопитеки. 

Серый волк
0
Серый волк, 23 Июня 2020 , url

Человек, конечно, социальное животное, зависит от других. Но иногда надо брать пример с руинопитеков, чтобы совсем зависимым не стать. :)

precedent
-1
precedent, 23 Июня 2020 , url

Вряд ли найдутся идиоты, готовые брать с них пример. 

Stopor
+8
Stopor, 23 Июня 2020 , url

Напомню, что экономический кризис 2008 в России и во всем мире начался с финансового кризиса в США. Именно там сначала лопнули их дутые ипотечные деривативы, потом ряд крупных банков, потом вся их срань разлетелась во все стороны.

А то, что на фоне беспрецедентных вливаний американские инвесторы ринулись сметать с прилавков любые акции, даже рогов и копыт — не секрет. Настоящий секрет для недоумков в том, что любой банкет рано или поздно заканчивается счетом для засидевшихся алкашей. 



precedent
+1
precedent, 23 Июня 2020 , url

И именно тогда закончился короткий период «однополюсного»мира. Раньше такие периоды длились заметно дольше))  Американцы вынуждены были пойти на уступки по МВФ и т.п. 

Stopor
+7
Stopor, 23 Июня 2020 , url

Однозначно Америка — её геополитика и антироссийские санкции, оказавшие негативное влияние на российский корпоративный долг и вызвавшие значительный отток капитала.

precedent
+1
precedent, 23 Июня 2020 , url

Так адресуй себе это.  Тебе Путин мешает. Штатам адресуй.  Им Россия мешает.  Даже президента страны выбрать.  

precedent
+1
precedent, 23 Июня 2020 , url

Что там «мешают», угрожают американской безопасности: Китай, Иран, КНДР, Куба, Венесуэла, Сирия, Россия.  И все имеют «неслыханно щедрую» свинью — копилку", задолжавшую миру рекордную сумму. И не только денег. И немцы — то «злые и плохие», и французы — то жадные и глупые. И КСА -то мешает быть бензоколонкой Китая. Сплошные кругом все виноватые. 

Stopor
+6
Stopor, 23 Июня 2020 , url

А вот и икспердо по танцам и яйцам объавилось. ню-ню.

precedent
+2
precedent, 23 Июня 2020 , url

Так эта игла, в свою очередь, на нефтедолларе. Самый продаваемый товар же. Они были самым большим импортером, с самой большой промышленностью.  Сегодня это Китай. Валюта Китая уже в корзине МВФ. 

И ничего против Китая они сделать не могут без помощи России.  А Россия им помогать не будет.  

Редкоземы- Китай, фармасубстанции — Китай и так далее.  Россия и Китай их могли поставить на колени ещё пять лет назад. Просто ни в Китае, ни в России правительства не сторонники глобальных потрясений. 

precedent
+1
precedent, 22 Июня 2020 , url

Операции по геологоразведке в США сокращаются 14-ю неделю подряд. Об этом свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

На прошлой неделе бурильщики приостановили работу 10 нефтяных вышек на континентальных месторождениях Соединенных Штатов. В результате их общее количество упало до 189 единиц. Несмотря на рост цен на нефть на этой неделе до трехмесячного максимума около 40 долларов за баррель, они все еще на 35% ниже январского максимума.

В бассейне Permian бурильщики вывели из эксплуатации пять установок. В результате их общее количество достигло 132 единиц. Это самый низкий показатель с апреля 2016 года.

Ранее Минэнерго США в ежемесячном краткосрочном прогнозе понизило прогноз добычи нефти в стране на 2020 год на 130 тыс баррелей в день — до 11,56 млн баррелей. А на 2021 год — на 60 тыс баррелей, до 10,84 млн баррелей в день.



Сланцевая отрасль США накануне коллапса?

Аналитики считают, что США находятся на пороге рекордного обрушения нефтедобычи. Число газовых и нефтяных буровых установок упало до минимума, производство неуклонно сокращается. Компании массово подают на банкротство и приостанавливают работу.

В июне жертвой обвала нефтяных котировок стал еще один крупнейший сланцевый производитель — Extraction Oil & Gas. По прогнозам, только в этом году обанкротятся более сотни фирм. Аналитики ждут краха сланцевой отрасли, если цены на нефть не вернутся к докризисным.

Согласно данным Haynes & Boone, с января процедуру банкротства запустили 36 нефтегазовых компаний с совокупным долгом порядка 25,2 млрд долларов. В их числе один из крупнейших сланцевиков Whiting Petroleum, а также California Resources и пионер сланцевой отрасли — Chesapeake Enеrgy.

А по прогнозу аналитиков Rystad Energy, порядка 140 американских нефтегазовых компаний объявят о банкротстве в этом году. Сланцевая добыча в США может опуститься ниже 5 млн баррелей в сутки. В итоге, предсказывает ShaleProfile Analytics, США недосчитаются трети сланцевой отрасли.

Вернуться к прежним объемам производства в условиях падения спроса, вызванного пандемией, невозможно. “Вероятнее всего, пройдут годы, прежде чем сланцевики вновь достигнут того же уровня, если это вообще когда-нибудь произойдет”, — констатирует The Wall Street Journal.

Согласно исследованию Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа, даже в относительно “дешевом” сланцевом бассейне Permian в Западном Техасе для рентабельности нужна нефть в среднем по 49 долларов за баррель. Как отмечает ФРБ, при 40 долларах в течение года выживут только 15% производителей. :

fStrange
-3
fStrange, 22 Июня 2020 , url

Крах нефтяной сверхдержавы

 :))) США не являются нефтяной сверхдержавой. Это может выснить любой глянув как формируется ВВП США.

precedent
+2
precedent, 22 Июня 2020 , url

«Глянув»?) ВВП — то причём, чудо в перьях?) Кстати, они же сами об этом кричали на всех углах. 

Серый волк
-3
Серый волк, 23 Июня 2020 , url

Вряд ли ты по утрам за чашкой кофе открываешь New York Times с USA Today и параллельно смотришь CNN и FOX. Скорее из отечественного киселевско-соловьевского зомбоящика услышал эти крики из всех углов. Или откуда? :)

precedent
0
precedent, 23 Июня 2020 , url

Ошибаешься. Судить людей по себе не надо.  

precedent
0
precedent, 23 Июня 2020 , url

Правильней будет заткнуть твоё идиотское хамство.

Кстати, а зачем вы со Фстрейнджем и прочими сетевыми «протестующими» «боретесь» против демократии в России? 

Серый волк
-4
Серый волк, 23 Июня 2020 , url

Это не хамство. Это методика защиты от воздействие пропаганды. Ты сам сказал, что тебе чего-то кричали на всех углах. Если вспомнишь подробно — кто именно кричал, то иногда поймешь, что мог бы не слушать эти крики и они не имеют значения.

Я не борюсь ни против демократии, ни против авторитаризма в России. Мне хочется, чтобы люди у нас жили счастливо и богато, а недостатки устранялись.

precedent
0
precedent, 23 Июня 2020 , url

Это — не «методика», а слабость.  Страх. Тебя пропагандой напугали пропагандисты.  

Кричали вы со Фстрейнджем, взахлеб. По сказочную сланцевую нефть.  В интересах американской пропаганды как раз. 

Серый волк
-2
Серый волк, 23 Июня 2020 , url

Сланцевая нефть сделала многих простых американцев миллионерами. Даже одного из моих родственников. :) Эта тема не про государство и его бюджет, не про политику, а про научные технологии и частный бизнес.

Сланцевая нефть в Штатах — это не как у нас транснефти, сечины, встречи у путина, великие государственные дела, основа бюджета. Это считай малый частный бизнес. Нашли на участке нефть — и находят ее не бурильными установками, а геологическим анализом на компе. Потом владелец участка сдает его под разработку опять же мелким частным нефтяным добытчикам (в России таких нет) за хорошие деньги.

В государственном масштабе для США это ни о чем. Для владельцев такой земли и небольших частных нефтяных компаний — миллионы долларов прибыли, дохода.

Сланцевую нефть в США не надо воспринимать через призму торчания нашего государства на нефтяной игле. Это вообще другая тема.

precedent
+1
precedent, 23 Июня 2020 , url

Знаешь, мне тебя уже не жалко, хотя, думаю, ты веришь в эти сказки. И не жалко, что обманули тебя, дурачка, потому что ты сам постоянно врешь.  

Причём, ты лжешь даже в мелочах. Бесчестность — норма для тебя. Пример: ты «забанен», но продолжаешь постить с клона.  Это — бесчестно.  Но, ты плевал на правила и на участников.  Ты никого не уважаешь. И так во всем. А ещё ты врешь осознанно и не признаешься, но больше всего ты лжешь неосознанно сам себе.  И ты обманут прежде всего самим собой, а потом уже сказками о Западе и прочем.  



Войдите или станьте участником, чтобы комментировать