Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. («Bladex» или «Банк») объявил сегодня о своем третьем выпуске на рынке 144A / Reg S на сумму 400 миллионов долларов США. По пятилетним облигациям выплачивается фиксированная ставка купона в размере 2,375%. Г-н Эдуардо Вивоне, исполнительный вице-президент по казначейским операциям и рынкам капитала, прокомментировал: «Мы очень довольны успехом этого нового выпуска облигаций, подписка на который была превышена более чем в четыре раза и привлекла инвесторов из США, Европы, Азии и других стран. Латинская Америка. Благодаря высокому спросу, облигация может быть размещена с наименьшим купоном из всех 144A / Reg S, выпущенных Bladex. Благодаря этой сделке мы продолжим укреплять и диверсифицировать нашу базу финансирования, которая категорически продемонстрировала свою высокую стабильность. и устойчивость в текущих условиях ". Г-н Хорхе Салас, генеральный директор Bladex, заявил: «Высокий спрос ясно демонстрирует уверенность инвесторов в силе и универсальности бизнес-модели Bladex, позволяющей успешно противостоять сложной глобальной экономической среде. Мы осознаем важную роль, в которой мы призваны играть. в эти трудные времена, которые переживает Латинская Америка, и эти новые ресурсы позволят Bladex продолжить решительную поддержку своих клиентов, выполнить нашу миссию по содействию внешней торговле и региональной интеграции. В заключение я хотел бы выразить нашу признательность банкам-андеррайтерам, чья эффективная работа была необходима для успешного завершения этой новой сделки ». Bank of America, SMBC Nikko Securities и Mizuho Securities выступили букраннерами. Облигациям присвоен рейтинг Baa2 агентством Moody's Investors Service и BBB агентством S&P Global Ratings.

<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->