08 июля 2021, 06:39
Игорь Галактионов

Нефть падает все ниже. Где поддержка?

Итоги предыдущих торгов

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent: $73,43 (-1,47%)
Августовские фьючерсы на нефть WTI: $72,2 (-1,59%)
Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет около $1,2 в пользу Brent.

В деталях

Цены на нефть в среду продолжили снижение на фоне опасений, что конфликт между Саудовской Аравией и ОАЭ может привести к бесконтрольному увеличению добычи членами ОПЕК+. Дополнительным источником тревог стала очередная вспышка COVID-19 в азиатском регионе, а также рост прогнозов по добыче в США от EIA.

Переговоры Саудовской Аравии и ОАЭ остаются в тупике. Саудовская Аравия настаивает на продлении сделки с апреля 2022 г. до декабря 2022 г. Арабские Эмираты не против, но в таком случае они требуют послабления своей квоты на добычу на 0,6–0,7 млн б/с. Саудовская Аравия не соглашается, поскольку подобный прецедент может спровоцировать аналогичные требования со стороны других участников ОПЕК+.

Источники Reuters сообщают, что Россия пытается выступить посредником в переговорах, чтобы достичь компромисса и не допустить развала ОПЕК+. Также определенные шаги к примирению сторон принимает Кувейт. Ощутимых успехов пока нет.

Фьючерсы на Brent в среду спустились ниже $74 за баррель и сегодня с утра приближаются к $73. Давление на котировки может сохраниться и увести инструмент в район поддержки $70–71 за баррель. Более глубокого снижения пока не ожидается, но многое будет зависеть от разрешения конфликта внутри ОПЕК+.

EIA в среду в рамках ежемесячного Краткосрочного обзора энергетических рынков (STEO) обновило прогнозы на 2021 г. Прогноз по цене на нефть был повышен с $65,2 до $68,87 за баррель Brent. Это чуть выше, чем консенсус-прогноз на начало июля, составивший $67,5 за баррель. Во II полугодии 2021 г. ведомство ожидает в среднем около $72 за баррель.

Прогноз мирового спроса на 2021 г. был немного снижен. EIA ожидает рост на 5,33 млн б/с вместо 5,4 млн б/с, прогнозируемых ранее. А вот оценка роста спроса в 2022 г. была повышена на 80 тыс. б/с, до 3,72 млн б/с.

Прогноз по добыче в США был немного повышен с 11,08 млн б/с до 11,1 млн б/с. Это отражает чуть более быстрое восстановление, чем предполагалось ранее. Тем не менее темпы роста американской добычи по-прежнему очень скромные и неспособны серьезно повлиять на мировой баланс в 2021 г. В 2022 г. ведомство ожидает средний уровень добычи 11,85 млн б/с.

В азиатском регионе возросли опасения из-за всплеска COVID-19. Япония, четвертый в мире потребитель нефти, намерена объявить чрезвычайное положение в Токио до 22 августа. В Южной Корее суточное число заболеваний достигло рекордных отметок. Пандемийный фактор в последние месяцы оказывает очень сдержанное влияние на нефть, поскольку участники рынка рассчитывают на вакцинацию и отсутствие новых полномасштабных локдаунов.

Вчера поздно вечером американский институт нефти (API) опубликовал предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы нефти и бензина снизились на 8 млн и 2,7 млн баррелей соответственно, запасы дистиллятов выросли на 1,1 млн баррелей. Данные оказались преимущественно позитивными. Сегодня официальную статистику представит EIA.

С утра фьючерсы на нефть Brent торгуются на 0,5% ниже уровня закрытия предыдущего дня.

СМИ: ОАЭ спешат продать нефтяные запасы для диверсификации экономики

За противостоянием внутри ОПЕК+ по поводу увеличения добычи нефти с августа стоит ключевой член картеля с новой стратегией, целью которой является продавать как можно больше нефти до того, как спрос на нее иссякнет. Об этом сообщает Dow Jones.

Издание со ссылкой на неназванных официальных лиц ОАЭ сообщает, что на протяжении многих лет, правительства нефтедобывающих стран сообщали, что не беспокоятся о поиске покупателей в долгосрочной перспективе. В настоящее время, ОАЭ, у которых одно из крупнейших мировых неразработанных нефтяных запасов, отходят от данной традиции. Это изменение стратегии страны является самым крупным в нефтяной политике большого ближневосточного государства.

Собеседник Dow Jones, который озвучил стратегию ОАЭ, сказал, что в настоящее время необходима максимизация стоимости углеводородных ресурсов страны, пока они имеют цену. Вложения в нефтяную отрасль преследуют цель получения доходов для диверсификации экономики – как для инвестиций в новые источники энергии, так и в новые потоки доходов, добавил он.

Также собеседник издания отметил, что в настоящее время ОАЭ не беспокоятся по поводу снижения спроса на нефть и рассчитывают на то, что покупать их нефть будут еще в течение десятилетий. Однако, из информации от людей, знакомых с новым подходом, следует, что ОАЭ намерены в настоящее время добыть и продать как можно больше нефти, пока держатся высокими цены и спрос. Данные доходы помогут стране уйти от нефтяной зависимости, сообщил собеседник.

Высокопоставленный представитель нефтяной отрасли ОАЭ заявил, что страна хочет большей доли нефтяного рынка, для того, чтобы максимально монетизировать свои нефтяные резервы, особенно после того, как были потрачены миллиарды на их разработку.

Представители министерства энергетики ОАЭ и правительства Абу-Даби не стали отвечать на запросы о комментариях.

Требование, выдвинутое ОАЭ в августе об изменении для себя базы снижения добычи нефти с 3,2 до 3,8 млн. б/с, фактически заблокировало решение об увеличении нефтедобычи, в случае продления сделки после апреля 2022 года, как минимум на весь следующий год.

С мая прошлого года альянс ОПЕК+ снизил нефтедобычу на 9,7 млн. б/с. от референтного уровня. С того времени добыча увеличилась примерно на 4 млн. б/с. В настоящее время ограничены 5,8 млн. б/с. Издание Dow Jones сообщает, что в среду ни одна из сторон не пересмотрела свою позицию, что затрудняет прогнозирование цен на нефть.

Для «быков» отказ от увеличения добычи нефти означает, что ОПЕК+ с августа сохраняет текущие уровни добычи в неизменном виде, несмотря на то, что экономика и спрос на нефть растут. «Медведи» же делают ставку на то, что отказ от сделки с августа может привести к тому, что сделка развалится совсем, и каждая страна начнет добывать по своему усмотрению.

Цены на нефть усилили снижение на опасениях вокруг COVID-19

МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем усилили падение на опасениях по ситуации с коронавирусом в мире, свидетельствуют данные торгов.

«Газпром нефть» и «Новатэк» создали предприятие для разработок в Арктике

По состоянию на 13.21 мск цена сентябрьских фьючерсов снижалась на 0,71%, до 72,91 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на WTI — на 1,07%, до 71,45 доллара за баррель. Утром нефть обеих марок дешевела примерно на 0,2-0,3%.

Трейдеры продолжают следить за эпидемиологической обстановкой в мире. В частности их беспокоит быстрое распространение штамма коронавируса «дельта», что может замедлить процесс восстановления спроса на нефть, который начал набирать обороты на фоне ослабления карантинных ограничений.

Кроме того, опасения участников торгов продолжает вызывать неопределенность перспектив сделки ОПЕК+ по ограничению добычи. Две встречи альянса на прошлой неделе завершились безрезультатно, а третий раунд переговоров на этой неделе был отменен.

Фьючерсы на индексы США снижаются на опасениях по COVID-19

«В то время как в краткосрочной перспективе неспособность договориться о повышении добычи должна привести к сокращению предложения на нефтяном рынке, отсутствие единства в альянсе представляет реальный риск в среднесрочной перспективе», — рассказали агентству Блумберг аналитики ANZ. Они предполагают, что на этом фоне может начать «закрадываться» несоблюдение требований сделки, что способно подорвать единство ОПЕК+.

При этом Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 июля, сократились почти на 8 миллионов баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение только на 3,9 миллиона. Позднее в четверг минэнерго США сообщит официальные данные. Ожидается, что ведомство сообщит о снижении показателя на 4 миллиона баррелей.

Нефтяная корзина ОПЕК резко подешевела

Цена нефтяной корзины ОПЕК упала в среду, 7 июля, сразу на $2,36 до $73,58 за баррель, тогда как в предыдущий торговый день она достигала $75,94 за баррель. Такие данные представлены на сайте картеля.

Тем временем, отмечает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, на мировом нефтяном рынке вчера «нефть марки Brent в течение всей торговой сессии находилась под давлением, инвесторы ожидали данные по запасам нефти в США».

«Курс „черного золота“ снизился до уровня $73,34 за баррель», — говорится в обзоре эксперта.

Добавим также, что в конце I квартала 2020 года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Впрочем, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение рассчитано на 2 года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

В течение 2020 года страны ОПЕК+ проводили встречи, корректируя параметры сделки с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке, — начав с мая сокращать нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки, они в августе ослабили ограничения до 7,7 млн на период до конца 2020 года.

1 апреля страны ОПЕК+ договорились постепенно наращивать нефтедобычу: в мае и июне — на 350 тыс. баррелей в сутки, а в июле — на 450 тыс. баррелей в сутки.

1 июня министры ОПЕК+ провели самое короткое за всю историю заседание и в течение 15-20 минут приняли рекомендацию министерского мониторингового комитета сохранить намеченные планы по увеличению нефтедобычи в июле.