Правильно сказано, что “ тот, кто держит золото, устанавливает правила. ”

После Второй мировой войны у США были самые большие запасы золота в мире. Наряду с победой в войне это позволило США восстановить глобальную валютную систему вокруг доллара.

Новая система, созданная на Бреттон-Вудской конференции в 1944 году, привязала валюты практически каждой страны мира к доллару США через фиксированный обменный курс. Он также привязал доллар США к золоту по фиксированной ставке $ 35 за унцию.

Говорят, что доллар “ так же хорош, как золото. ”

Бреттон-вудская система сделала доллар США главной мировой резервной валютой. Он вынудил другие страны хранить доллары для международной торговли или обменивать их с правительством США на золото по обещанной цене.

Однако он был обречен на провал.

Неизбежные расходы на войну и социальное обеспечение заставили правительство США напечатать больше долларов, чем могло бы вернуть золото по обещанной цене.

К 1967 году количество оборотных долларов резко возросло по сравнению с количеством золота, поддерживающего их. Это побудило иностранные страны обменять свои доллары на золото, истощая запасы золота в США с угрожающей скоростью и разрушая Лондонский золотой пул. На данный момент было ясно, что эта система ломается.

В воскресенье вечером, 15 августа 1971 года, президент Никсон прервал запланированные телепрограммы и сделал неожиданное объявление нации — и всему миру. Он объявил об одностороннем прекращении Бреттон-Вудской системы и разорвал последний курс доллара на золото.

Конец золотой поддержки доллара имел глубокие геополитические последствия.

Наиболее критически это устранило основную причину, по которой иностранные страны хранили большие суммы долларов США и использовали доллар США для международной торговли. В результате нефтедобывающие страны начали требовать выплаты золота вместо быстро обесценивающихся долларов.

Было ясно, что США придется создать новую валютную систему для стабилизации доллара. Таким образом, он разработал новую схему… и выбрал Саудовскую Аравию в качестве соучастника. Это соглашение стало известно как нефтедолларовая система “. ”

США выбрали Саудовскую Аравию из-за ее огромных запасов нефти и доминирующего положения на мировом рынке нефти.

По сути, нефтедолларовая система была соглашением о том, что США гарантируют выживание Дома Саудов. Взамен Саудовская Аравия сделает три вещи.

Во-первых, он будет использовать свое доминирующее положение в ОПЕК, чтобы гарантировать, что все нефтяные операции будут происходить только в долларах США.

Во-вторых, он будет перерабатывать сотни миллиардов долларов США из годового дохода от нефти в казначейские обязательства США. Это позволяет США выпускать больше долгов и финансировать ранее невообразимый дефицит бюджета.

В-третьих, это гарантировало бы цену на нефть в пределах, приемлемых для США, и предотвратило бы еще одно нефтяное эмбарго.

Петродолларовая система дала зарубежным странам еще одну вескую причину удерживать и использовать доллар. И он сохранил уникальный статус доллара как мировой резервной валюты.

Но… почему нефть?

Нефть является крупнейшим и наиболее стратегическим товарным рынком в мире.

Как вы можете видеть на графике ниже, он затмевает все другие основные товарные рынки вместе взятые. Например, годовая стоимость добычи на рынке нефти в десять раз больше, чем на рынке золота.

Каждая страна нуждается в нефти. И если зарубежным странам нужны доллары США для покупки нефти, у них есть веская причина держать доллары США, даже если они не подкреплены обещанием выкупить их золотом.

Подумайте об этом… Если Франция хочет купить нефть у Саудовской Аравии, она должна купить доллары США на валютном рынке, чтобы сначала заплатить за нефть.

Это создает огромный искусственный рынок для долларов США и отличает доллар США от чисто местной валюты, такой как мексиканский песо.

Доллар просто посредник. Он используется в бесчисленных транзакциях на сумму триллионы долларов, которые не имеют ничего общего с американскими продуктами или услугами.

Поскольку рынок нефти огромен, он служит ориентиром для международной торговли. Если зарубежные страны уже используют доллары для нефти, легче использовать доллар для другой международной торговли.

В дополнение почти ко всем продажам нефти доллар США используется примерно для 80% всех международных сделок.

В конечном счете, нефтедоллар повышает покупательскую способность доллара США, побуждая иностранцев впитывать доллары.

Петродолларовая система помогла создать более глубокий, более ликвидный рынок для доллара и казначейских облигаций США. Это также помогло США сохранить процентные ставки ниже, чем они были бы в противном случае, позволив правительству США финансировать огромный дефицит, который в противном случае был бы неспособен.

В противном случае дефицит в несколько триллионов был бы невозможен без уничтожения валюты путем печати денег.

Трудно переоценить, насколько нефтедолларовая система приносит пользу США. Это основа финансовой системы США, которая с 1970-х годов поддерживала роль доллара в качестве мировой резервной валюты.

Вот почему правительство США так яростно защищает его. Нужна система, чтобы выжить.

Мировые лидеры, бросившие вызов нефтедоллару, оказались мертвыми.

Взять, к примеру, Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи. Каждый из них возглавлял крупную нефтедобывающую страну — Ирак и Ливия соответственно. И оба пытались продать свою нефть за что-то, кроме долларов США, прежде чем военные интервенции США привели к их смерти.

Конечно, были и другие причины, по которым США свергли Саддама и Каддафи. Но защита нефтедоллара была серьезным соображением, по крайней мере.

Когда такие страны, как Ирак и Ливия, бросают вызов нефтедолларовой системе, это одно. Американские военные могут отправить их с легкостью.

Тем не менее, это совсем другая динамика, когда Китай ( и Россия ) подрывают систему нефтедолларов… что сейчас происходит в значительной степени.

Китай и Россия — единственные страны с достаточно сложными ядерными арсеналами, чтобы идти лицом к лицу с США на вершину военной эскалации.

Другими словами, американские военные не могут безнаказанно атаковать Россию и Китай, потому что они могут сопоставить каждый шаг вплоть до тотальной ядерной войны — самой вершины лестницы военной эскалации.

По этой причине США не могут вступать в прямой военный конфликт с Китаем и Россией —, даже если они собираются нанести смертельный удар по нефтедолларовой системе.

После вторжения России на Украину правительство США начало свою самую агрессивную кампанию санкций за всю историю.

Превышая даже Иран и Северную Корею, Россия сейчас является самой санкционированной нацией в мире.

“ Это финансовая ядерная война и крупнейшее в истории событие санкций, ” сказал бывший чиновник Казначейства США.

Он сказал: “ Россия перешла от участия в мировой экономике к единственной крупнейшей цели глобальных санкций и финансовой парии менее чем за две недели. ”

В рамках этого правительство США изъяло резервы российского центрального банка в долларах США — накопленные сбережения нации. ( Вашингтон сделал то же самое с долларовыми резервами Афганистана после того, как талибы захватили Кабул. )

Это была потрясающая иллюстрация политического риска доллара. Правительство США может захватить долларовые резервы другой суверенной страны одним щелчком мыши.

The Wall Street Journal, в статье под названием “ Если резервы российской валюты на самом деле не деньги, мир ждет шок, ” отметил:

“ Санкции показали, что валютные резервы, накопленные центральными банками, могут быть удалены. Принимая во внимание Китай, это может изменить геополитику, управление экономикой и даже международную роль доллара США. ”

Глава российского парламента недавно назвал доллар США “ фантиком ”, но не самой конфетой. Другими словами, доллар имеет внешний вид денег, но не является реальными деньгами.

Важно помнить некоторые простые факты.

#№ 1: Россия является крупнейшим в мире производителем энергии.

#№ 2: Китай является крупнейшим в мире импортером энергии.

#№ 3: Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Китае.

И теперь, когда США запретили России долларовую систему, существует острая необходимость в надежной системе, способной справиться с продажами нефти на сотни миллиардов долларов за пределами доллара США и финансовой системы.

Шанхайская международная энергетическая биржа ( INE ) — это та система. Созревание китайской альтернативы нефтедоллару является большой причиной, по которой огромный объем торговли энергией между Россией и Китаем происходит в юанях, а не в долларах США.

Кроме того, Вашингтон годами угрожал санкционировать Китай аналогичным образом.

Эти угрозы в отношении Китая могут быть блефом, но если бы правительство США осуществило их —, как это недавно было в отношении России —, это было бы похоже на сброс финансовой ядерной бомбы на Пекин. Без доступа к долларам Китай ранее боролся бы за импорт нефти и участие в международной торговле. В результате его экономика остановится, что станет невыносимой угрозой стабильности китайского правительства.

Китай предпочел бы не зависеть от такого противника. Это одна из главных причин, по которой он создал альтернативу нефтедолларовой системе. INE позволяет производителям нефти продавать свою продукцию за юань ( и золото косвенно ), минуя доллар США, санкции и финансовую систему.

Другие страны в списке санкций Вашингтона с энтузиазмом регистрируются.

По данным Credit Suisse, Россия, Иран и Венесуэла владеют 40% доказанных запасов нефти членов ОПЕК +. Эти страны находятся под строгими санкциями США, что делает принятие долларов США и проведение глобальных операций сложной задачей. Поэтому неудивительно, что эти санкционированные производители нефти рады принять юань в качестве оплаты и поддержать систему Petroyuan.

Но не только санкционированные производители нефти получают выгоду от Petroyuan…

Думаю об этом. Любая нефтедобывающая страна имеет два варианта:

Мрачное финансовое положение США гарантирует, что доллар потеряет значительную покупательную способность.

Плюс, существует огромный политический риск. Производители нефти подвергаются прихотям правительства США, которое может конфисковать их деньги, когда захочет, как это недавно было с Россией.

Здесь производитель нефти может участвовать в крупнейшем в мире рынке и пытаться завоевать большую долю рынка.

Он также может легко конвертировать и репатриировать свои доходы в физическое золото, международную форму денег без политического риска или риска контрагента.

С точки зрения производителя нефти, выбор не составляет труда.

Несмотря на то, что большинство людей еще не осознали этого, мы находимся в конце нефтедолларовой системы и на пороге новой денежной эры.

Есть отличный шанс, что скоро начнутся финансовые потрясения.

Вы готовы к этому?

Вот почему я только что выпустил срочный PDF руководство, “ Выжить и процветать во время самого опасного экономического кризиса за 100 лет. ” Загрузите этот бесплатный отчет, чтобы узнать о трех лучших стратегиях, которые вам необходимо реализовать сегодня, чтобы защитить себя и потенциально выйти вперед.