[Дедолларизация] Предложил отказаться от доллара в международной торговле Президент Бразилии Лула да Силва 13 апреля во время визита в Китай
отметили
44
человека
в архиве
«Кто решил, что наши валюты слабы и не имеют ценности в других странах? Кто решил, что доллар стал главной валютой после отмены золотого стандарта?» — сказал он во время выступления в Новом банке развития в Шанхае.
Да Силва предложил странам БРИКС разработать свою валюту, которую можно использовать в мировой торговле.
До этого, 11 апреля, глава филиппинского Центробанка Фелипе Медалла заявил, что доминирование доллара США со временем будет всё больше снижаться. Он также выступил за создание альтернативы международной межбанковской системы SWIFT.
Днем ранее бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов рассказал, что миру понадобится еще около 10 лет, чтобы перейти на широкое использование в торговле национальных валют. Он отметил, что преобладание конкретной валюты определяется только издержками для покупателя и продавца товара. В этом плане издержки при расчетах в долларах и евро минимальны, так как они является свободно конвертируемыми валютами.
6 апреля директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям», что вероятность постепенного отказа стран БРИКС от доллара во внешнеторговой деятельности очень высокая. Он отметил, что в последние годы РФ усиливает партнерские экономические связи по линии объединения БРИКС. Альтернативой доллару во внешнеторговой деятельности стран союза может быть в первую очередь юань.
В тот же день экс-президент США Дональд Трамп заявил, что доллар может вскоре перестать быть ведущей мировой валютой из-за политики администрации американского президента Джо Байдена. Он подчеркнул, что юань пытается вытеснить американский доллар с позиции «валюты номер один» во всем мире.
В конце февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации и страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».
FT: президент Бразилии Лула предложил использовать альтернативную валюту в торговле
Президент Бразилии Лула призвал положить конец господству доллара, пишет FT. Он считает, что развивающиеся страны должны использовать собственную валюту в мировой торговле.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал развивающиеся страны заменить доллар в мировой торговле своими валютами.
Во время своего первого визита в Китай после вступления в должность в январе Лула призвал страны, входящие в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), предложить собственную альтернативную валюту для использования в торговле.
«Я постоянно спрашиваю себя, почему все страны должны торговать в долларах, — заявил Лула во время выступления в Новом банке развития, известном как банк БРИКС, в Шанхае. – Почему мы не можем торговать в собственной валюте?»
«Кто решил, что наши валюты слабые? Что в других государствах они не имеют ценности? – продолжил Лула. – Почему банк, такой как банк БРИКС, не может иметь свою валюту для того, чтобы финансировать торговые отношения между Бразилией и Китаем, между Бразилией и другими странами? Это сложно, потому что мы не привыкли [к этой мысли]. Все зависят только от одной валюты».
Призыв Лулы отказаться от зависимости от доллара согласовывается с все более настойчивыми попытками Пекина продвигать использование юаня в трансграничной торговле сырьевыми товарами. Таким образом Китай стремится усилить свою роль в глобальной финансовой системе.
Авторы статьи: Джо Лихи (Joe Leahy), Хадсон Локетт (Hudson Lockett)
Статья приводится в сокращении.
Комментарии читателей
Diddlydum
Бойся своих желаний… Вряд ли Бразилия выбьется вперед, если будет зависеть от юаня.
Copernik
Сколько Китай заплатил Бразилии, чтобы получить его поддержку? Он ведь должен знать, что доллар зависит от рыночных механизмов, а юань нет.
Living In Lisbon
Многое будет зависеть от того, что случиться с замороженными российскими активами…
Palomonte
Все в истории заканчивается: Древний Египет, Римская империя, Третий рейх… В какой точке ты находишься, понять сложно, но однажды Соединенным Штатами и их ненаглядному доллару тоже придет конец.
Formerly Mancunian now at Dublin
«Конец» господству доллара невозможен, во всяком случае не в следующие лет десять. Однако, постепенный упадок вполне реален.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на церемонии вступления в должность нового главы банка развития БРИКС Дилмы Руссефф снова предложил создать валюту для расчётов, которая будет использоваться вместо доллара. Об этом сообщает РИА Новости.
«Почему такой банк, как БРИКС, не может иметь валюту, которой можно финансировать торговые отношения между Бразилией и Китаем, между Бразилией и другими странами БРИКС?» — сказал бразильский лидер, отметив, что сейчас мир зависит от доллара.
Кроме того, Лула да Силва предложил государствам использовать для расчётов национальные валюты.
Ранее бразильский президент указывал, что введение единой валюты уменьшит зависимость от доллара, что будет способствовать развитию торговли.
Глава МИД России Лавров: на саммите БРИКС обсудят создание собственной валюты объединения
Создание собственной валюты в рамках БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Россия и Южно-Африканская республика), стран Латинской Америки и Карибского бассейна будет обсуждаться на саммите объединения, который пройдет в конце августа в ЮАР, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после беседы с президентом Анголы Жуаном Лоуренсу. Его комментарий опубликован* на сайте дипведомства.
Он уточнил, что на саммит также приглашены африканские страны, в том числе Ангола.
«Серьезные, уважающие себя страны прекрасно понимают, что поставлено на карту, видят недоговороспособность «хозяев» нынешней международной валютно-финансовой системы и хотят создавать свои механизмы для обеспечения устойчивого развития, которое будет защищено от диктата извне», — сказал Лавров.
О том, что страны БРИКС прорабатывают вопрос создания новой международной валюты на основе валют государств объединения, которая может стать резервной, на прошедшем в июне прошлого года саммите группы заявил российский президент Владимир Путин.
В Минэкономразвития России сочли условием создания такой валюты увеличение доли расчетов в национальных валютах и достижения определенного уровня дедолларизации.
Прежде чем запускать новую международную валюту, необходимо планомерно и постепенно «построить совместную финансовую архитектуру», сказал замдиректора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
По его оценкам, на июнь прошлого года доля расчетов в национальных валютах стран «пятерки» составила 38%, в то время как в 2013–2014 годах оценивалась в 2–3%. Планируется, что в ближайшее время она достигнет 50%, причем не только за счет энергетического сектора экономики, но и в торговле сельхозпродукцией и товарами массового потребления, добавил Кондратьев.
В 2022 году заявки на вступление в БРИКС подали Иран, Аргентина и Алжир.
Заинтересованность во вступлении в БРИКС также выразили Турция, Египет и Саудовская Аравия.
Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука говорил, что есть 13 претендентов на вступление в организацию, среди них он назвал Бахрейн и ОАЭ.
23 января президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и Аргентины Альберто Фернандес в совместной статье** объявили, что приняли решение «активизировать обсуждение единой южноамериканской валюты, которая может использоваться для обслуживания как финансовых, так и торговых потоков, уменьшит операционные издержки и внешнеэкономическую уязвимость [двух стран]».
Бразилия предложила назвать эту валюту sur, что переводится как «юг». Инициаторы надеются, что она поможет южноамериканским странам сократить зависимость от доллара, писала The Financial Times. Первоначально это будет двусторонний проект, к которому затем пригласят присоединиться другие латиноамериканские экономики. По данным Bloomberg, переговоры находятся на очень раннем этапе, никаких сроков по достижению цели не определено.
Провели продолжительный и насыщенный разговор с Президентом Анголы Ж.Лоуренсу. Подробно обсудили двусторонние отношения.
У нас обоюдный твердый настрой на их развитие во всех областях. Будем это делать, несмотря на незаконное давление со стороны США и их союзников. В качестве ближайшей задачи будем готовить заседание Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле. Наметили шаги по продвижению нашего стратегического партнерства во всех областях.
Много говорили о современной ситуации в мире в контексте курса Запада на использование Украины для насаждения теории и практики нацизма и на ведение гибридной войны против нашей страны. Поделились оценками, основывающимися на наших контактах со всеми странами. Они подтверждают беспрецедентное давление западных стран на развивающиеся государства Азии, Африки и Латинской Америки. Как неоднократно подчеркивал Президент России В.В.Путин, Запад действует теми же колониальными методами, которыми он эксплуатировал развивающиеся континенты. Он продолжает применять их для того, чтобы грабить чужие страны и использовать ресурсы глобального значения в своих интересах. Своими действиями Запад доказал, что все ценности, механизмы глобализации, которые он сам создавал и продвигал, включая неприкосновенность собственности, добросовестную конкуренцию, презумпцию невиновности, в любой момент может растоптать, также в любой момент может предать своих союзников. Это доказывает практика не столь давних событий в Афганистане, Ираке и в ходе Арабской весны 2011 г.
Серьезные, уважающие себя страны прекрасно понимают что поставлено на карту, видят недоговороспособность «хозяев» нынешней международной валютно-финансовой системы и хотят создавать свои механизмы для обеспечения устойчивого развития, которое будет защищено от диктата извне. Именно в этом направлении идут инициативы, которые прозвучали совсем недавно, буквально на днях, – необходимость подумать о создании собственных валют в рамках БРИКС, стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом обязательно пойдет речь на саммите БРИКС, который состоится в ЮАР в конце августа 2023 г. Туда также приглашается группа африканских стран, включая Президента Анголы Ж.Лоуренсу.
Читатели FT о проекте новой валюты Бразилии и Аргентины: еще один шаг к дедолларизации
Новая валюта Бразилии и Аргентины может создать второй по величине валютный блок в мире, поможет стимулировать региональную торговлю и снизить зависимость от доллара, пишет FT. Присоединиться к этому союзу пригласят и другие латиноамериканские страны. Британские читатели настроены скептически.
Майкл Стотт (Michael Stott), Люсинда Элиотт (Lucinda Elliott)
На этой неделе Бразилия и Аргентина объявят о начале подготовительной работы над общей валютой, которая может увенчаться созданием второго по величине валютного блока в мире.
Две крупнейшие экономики Южной Америки обсудят этот план на этой неделе на саммите в Буэнос-Айресе и пригласят другие латиноамериканские страны.
Поначалу основное внимание будет уделяться тому, как новая валюта (рабочее название «сур», что значит «юг»), поможет стимулировать региональную торговлю и снизить зависимость от доллара, сообщили официальные лица. Предполагается, что на начальном этапе валюта будет обращаться наравне с бразильским реалом и аргентинским песо.
«Будет принято решение о начале подготовки к запуску единой валюты, при этом будет рассматриваться все – от налогово-бюджетных вопросов до размера экономики и роли центральных банков», — сообщил министр экономики Аргентины Серхио Масса.
«Предстоит исследовать механизмы торговой интеграции, — добавил он. — Не хочу внушать ложных ожиданий, это лишь первый шаг на долгом пути, который предстоит пройти Латинской Америке».
Поначалу проект будет носить двусторонний характер, но впоследствии в него пригласят другие страны Латинской Америки. «Аргентина и Бразилия призывают к сотрудничеству остальные страны региона», — заявил аргентинский министр.
По нашим оценкам, на валютный союз с участием всей Латинской Америки придется порядка 5% мирового ВВП. Для сравнения, на евро, крупнейший валютный союз мира, приходится порядка 14% мирового ВВП в долларовом выражении.
Среди других валютных блоков следует упомянуть привязанный к евро западноафриканский франк КФА и восточно-карибский доллар. Однако их охват мирового экономического производства гораздо скромнее.
Реализация проекта наверняка займет много лет. Масса подчеркнул, что на создание того же евро у Европы ушло 35 лет.
Официальное объявление ожидается во время визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Аргентину, который начнется в воскресенье вечером и станет первой зарубежной поездкой ветерана левого движения после прихода к власти 1 января.
Бразилия и Аргентина обсуждают общую валюту последние несколько лет, но прежние переговоры провалились, поскольку этому воспротивился центральный банк Бразилии, сообщил один осведомленный чиновник. Теперь в обеих странах у власти левые, и проект получил новую политическую поддержку.
Представитель министерства финансов Бразилии заявил, что у него нет сведений о рабочей группе по единой валюте. Но при этом отметил, что в прошлом году, еще до вступления в должность, министр финансов Фернанду Хаддад стал соавтором статьи о единой цифровой валюте Латинской Америки.
Торговля между Бразилией и Аргентиной процветает и достигла первые за 11 месяцев прошлого года отметки в 26,4 миллиарда долларов — почти на 21% больше, чем за тот же период 2021 года. Обе страны считаются движущей силой регионального торгового блока МЕРКОСУР, куда также входят Парагвай и Уругвай.
Новая единая валюта представляется привлекательнее для Аргентины, где годовая инфляция приближается к 100%, а центральный банк вынужден печатать деньги, чтобы покрыть расходы. По его данным, за первые три года президентства Альберто Фернандеса количество денег в обороте выросло вчетверо, а купюра песо наибольшего номинала на черном рынке не дотягивает даже до 3 долларов.
Поэтому в Бразилии, крупнейшей экономике Латинской Америки, перспектива связать себя с вечно нестабильным соседом вызывает беспокойство. Дефолт 2020 года во многом отрезал Аргентину от международных долговых рынков, и страна все еще должна МВФ более 40 миллиардов долларов после финансовой помощи в 2018 году.
Лула пробудет в Аргентине до вторника и примет участие в саммите сообщества из 33 латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), на котором впервые соберутся недавно новоизбранные лидеры «полевевшего» за последний год региона.
По словам чиновников, в мероприятии примет участие президент Колумбии Густаво Петро, а также Габриэль Борич из Чили и другие, более неоднозначные фигуры — например, революционный президент-социалист Венесуэлы Николас Мадуро и кубинский лидер Мигель Диас-Канель. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор зарубежных поездок, как правило, избегает и участвовать не планирует. Протесты против приезда Мадуро ожидаются в Буэнос-Айресе в воскресенье.
Министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро заявил, что на саммите также будут приняты обязательства по региональной интеграции, защите демократии и борьбе с переменой климата.
Прежде всего, сообщил он, Латинской Америке предстоит обсудить, какого экономического развития она хочет в эпоху, когда мир ждет от нее продовольствия, нефти и полезных ископаемых.
«Собирается ли регион поставлять все это на условиях, которые превратят его экономику в сырьевую, и намерен ли он бороться за социальную справедливость через добавленную стоимость?», — сказал он.
Испанский экономист и глава буэнос-айресского аналитического центра Celag Альфредо Серрано сообщил, что на саммите обсудят укрепление региональных производственно-сбытовых цепочек, чтобы извлечь максимум пользы из региональных возможностей и преуспеть в валютном союзе.
«Денежные и валютные механизмы имеют определяющее значение, — сказал он. — Сегодня у Латинской Америке с ее мощной экономикой появилась возможность найти инструменты, которые заменят зависимость от доллара. Это будет очень важный шаг вперед».
Боливийский политолог и бывший министр Мануэль Канелас назвал организацию СЕЛАК, основанную в 2010 году для координации политики стран Латинской Америки и Карибского бассейна без участия США или Канады, единственной в своем роде, поскольку она успешно пережила прошлое десятилетие, тогда как многие другие отошли на второй план.
Однако левые лидеры Латинской Америки столкнулись со сложными глобальными экономическими вызовами. При этом их внутреннюю политику осложняют раздробленность и коалиционные правительства, а энтузиазм граждан насчет региональной интеграции падает.
«Из-за этого шаги по интеграции наверняка предстоят осторожные. Они должны сосредоточиться на непосредственных результатах, которые докажут их пользу», — предупредил он.
Статья написана при участии Брайана Харриса из Сан-Паулу
Комментарии читателей:
HK Guru
Очень рассчитываю, что они позовут в свой валютный блок Зимбабве. Вот будет мечта!
Space Cowboy
Поговаривают, главной его фишкой станет дешевизна печати, чтобы снизить расходы. Валютное обеспечение? Нет, не слышали.
Un Condor
Бразилия и Аргентина во главе финансового проекта — это как заядлый курильщик во главе программы по борьбе с раком.
Mozsart
Почему бы вместо этой мутной валюты просто не взять и не подписаться на евро? Как бы то ни было, пускать управлять ею две страны чуть ли не с самой безрассудной денежно-кредитной политикой в истории нельзя никак. Может, сразу нанять управляющих из норвежского центрального банка?
Mopsi
Только не ждите, что это выгорит. Валютные союзы работают лишь тогда, когда экономика стабильна и работает. А Аргентина мотает деньги направо и налево, у нее нет ни валютных резервов, ни бюджетной дисциплины, ни кредита, а ее относительные цены — от энергии до сырья — совершенно нереальны. Так что это всё просто – развесистая клюква.
Wenren
Два пьянчуги шатаются по улице, обнявшись, чтоб не упасть. Один налакался кашасы, другой — мальбека.
Sugarbeet
Сюрреализм какой-то!
Tudfbarley
Мой вам совет из еврозоны: лучше не начинайте…
Guy Monty
Это что, первоапрельская шутка?
Bush Economist
Ребята, а напомните мне хоть одну экономически успешную португальскую или испанскую колонию?
Unarmed Wombat
США.
CanuckAnalystV2
Уругвай, Панама, Коста-Рика, Чили.
Me
Страна с инфляцией в 100% приглашает других к своему валютному союзу. Нарочно не придумаешь!
Ehlehl
Не сомневаюсь, американцы тут же попытаются пустить все под откос— как в свое время с евро. Так что удачи!
Tai Tam
Ну и кто в этом союзе будет за Германию? Так и думал: никто.
К тому же в Южной Америке совсем нет ни популистов, ни националистов, ни коррупции — ага, как же!
Mr Happy
Абсурд и плод воспаленной фантазии — но ведь и евро поначалу им был.
Out of the box observers
Еще один шаг к дедолларизации.
Southwest US
Согласен как гражданин США. Увы, по заслугам. Мы, как и наши предки, растранжирили статус мировой сверхдержавы (в финансовом плане, но не только). И вот закономерный результат…
YFC Rio
Наоборот! Эта новая валюта-франкенштейн нежизнеспособна. Это я вам обещаю как экономист. Так что, если это безумие сбудется, доллар наверняка ждет блестящее будущее — как в Бразилии, так и в Аргентине!
Обсуждение
Комментариев: 14
rrenins
24 января, 00:44
Пусть посмотрят на евро и тщательно продумают, как это сделать.
Vdumchivy
24 января, 15:33
По Евро можно только посмотреть — как делать не надо.
rrenins
24 января, 17:20
Vdumchivy, я о том же. Одни страны падают и тянут за собой другие. Зачем стараться? Профинансируют другие страны.
ТВ-ЧР
24 января, 00:56
Ну, в общем то нормальные комментарии наглосаксов. Они сейчас и должны быть на стадии отрицания...
Владимир Васильев
24 января, 02:22
А сколько откровенной злобы в комментах, только один признался, что сша этот проект пустят под откос, остальные это знают или подсознательно чувствуют, перечисляют многие причины(часто справедливые), но боятся назвать главную.Лучше попытаться замутить что-то на базе БРИКС, если получится.
bot_1975
24 января, 10:00
Без Евразии у Южной и Латинской Америк нет шансов.
Vdumchivy
24 января, 15:34
bot_1975, Надо быстрке к единой валюте БРИКС подключаться, к не ерундой заниматься...
Katerina C.
24 января, 11:55
«страна с инфляцией в 100%» — если убрать из оборота доллар и привязать новую валюту не к нему, а к чему-то вещественному, возможно, окажется, что инфляции и нет
Vdumchivy
24 января, 15:37
Katerina C., Вот для этого и необходима Эталонная валюта БРИКС. А в единой валюте с Бразилией, Аргентина просто добьет свою экономику, так же как Греция в ЕС. Нельзя с такой инфляцией в единую валюту лезть, категорически.
eugene.ardaev
24 января, 12:19
Понятно, что англосаксонским авторам обидно, и поэтому они пишут всякую чушь. Но если разобраться. Вот возьмём, например, Китай. Там населения больше, чем в Аргентине и Бразилии вместе, там живёт более 50 народностей, есть автономные округа, которые по сути как бы отдельные государства, включённые в единую банковскую систему, управляемую китайским ЦБ. И что, юань плохая валюта? В связи с этим нет никаких оснований полагать, что две близкие соседние страны не могут отрегулировать работу своих ЦБ таким образом, чтобы они действовали в едином ключе, как тот же китайский ЦБ. В общем, англосаксы просто врут, если пишут, что это невозможно.
Vdumchivy
24 января, 15:27
Не нужна им такая валюта! Особенно Аргентинцам. Это же в ЕС прекрасно видно, что слабые экономики (Грейия, Италия, Португалия) деиндустриализируются из-за потери конкурентоспособности, а сильные (ФРГ) отлично жируют, увеличивая конкурентоспособность за счет щанижения курса общей валюты. Аргентину эта валюта однозначно добьет, и не факт, что сильно Бразилии поможет. Нужна именно единая ЭТАЛОННАЯ валюта БРИКС, с возможностью присоединения других стран. Это валюта для Центробанков и биржи, где необходима унификация. А текущие платежи надо в национальных валютах вести, по курсам относительно Эталонной. Тогда и суверенитет всех стран сохрвняется, и независимая финансовая политика. Но появляется огромный (намного больше Аргентины и Бразилии) рынок, с унифицированными биржевыми ценами и удобными режимами торговли.
Нови Стандард: ведется активная подготовка к перезагрузке мировой монетарной системы
США больше не могут печатать доллар без разорительных инфляционных последствий для внутренней жизни страны, пишет Нови Стандард. Все говорит о том, что грядут времена большой неопределенности. Мир ищет альтернативу глобальной финансовой системе. Многие страны активно закупают золото.
Небойша Попович (Nebojša Popović)
Слишком наивно было бы ожидать, что Вашингтон будет сложа руки наблюдать за тем, как гибнет главный источник его мощи.
В далеком 1975 году президент Соединенных Штатов Америки Джеральд Форд обратился с письмом к немецкому канцлеру Гельмуту Шмиту, чтобы Германия помогла предотвратить «возвращение золота в центр системы».
«Мы должны помешать государствам начать активную торговлю золотом друг с другом и сформировать золотой блок или снова положиться на золото как на основное международное монетарное средство. В свете проблем инфляции, охватившей весь мир, мы должны вместе предотвратить любое дальнейшее увеличение международной ликвидности», — говорится, в частности, в письме, которое американский президент направил с подачи тогдашнего председателя Федеральной резервной системы Артура Бернса для того, чтобы без инфляционных последствий сохранить монополию на эмиссию доллара.
Вашингтон на протяжении десятилетий прилагал огромные усилия, чтобы цены на золото держались нереально низко, и тогда США без негативных последствий могли печатать доллар. Понимая, что вечно так продолжаться не может, США еще с 1980 года не продали ни грамма хранящегося у них золота как в банках, так и в местах, которые многие считают самыми безопасными в мире: речь о военных базах «Вест поинт» и «Форт Нокс».
Причина тектонических изменений
Но сегодня процесс, который Белый дом пытался предотвратить на протяжении полувека, уже начался. Ссылаясь на данные Всемирного совета по золоту, агентство «Блумберг» первого ноября опубликовало одну из самых интригующих новостей за весь 2022 год. В ней говорилось, что в третьем квартале 2022 года центральные банки купили почти четыреста тонн золота, а это в четыре раза больше по сравнению с тем же периодом 2021 года. Более того, покупка золота в течение 2022 года превысила уровень 1967 года, когда доллар все еще имел золотой стандарт.
Инвесторы все больше настаивают исключительно на физическом, а не цифровом (биржевом) золоте, что само по себе показывает, насколько мало они доверяют системе. Спрос на физическое золото достиг в третьем квартале 2022 года 1,181 тонн, что на 28 % больше, чем за тот же период предшествующего года.
Итак, центральные банки на протяжении четырех десятилетий, с 1970 по 2010 год, занимались чистой продажей золота, а в 2010 году наступил перелом, когда центральные банки превратились снова в чистого покупателя. Сам этот факт о многом говорит. На самом деле все знают, но мало кто хочет заявить во всеуслышанье, что мировая финансовая система де-факто пребывает в состоянии клинической смерти с мирового кризиса 2008 года, и что мир с тех пор ищет всевозможные альтернативы.
Тем не менее сейчас уже со всей уверенностью можно утверждать, что заморозка 300 миллиардов долларов российских золотовалютных резервов и отключение России от международной системы платежей SWIFT Западом послужили переломным событием, которое резко ускорило процесс. Нетрудно себе представить, что будущие поколения историков сочтут именно это событие, а не вооруженный конфликт на Украине или что-то иное, самым важным и влекущим самые далекоидущие последствия. Конечно, Москва назвала этот шаг грабежом, но вместе с тем это было еще и посланием всем, как американским партнерам, так и тем, кто ими не является, о том, что хранить резервы в долларах теперь небезопасно.
Накопление золотовалютных резервов
На самом деле, золото — универсальное средство сохранения активов, настоящая монетарная база и скрытое резервное средство, которое экономисты называют М-нулевой монетарной базой или первичными деньгами. Соотношение количества золота, которым располагает государство, с его ВВП показывает реальную доступность денег для поддержки экономики.
В переводе это означает, что ведется активная подготовка к перезагрузке мировой монетарной системы, основанной на долларе как главной резервной валюте, и только достаточное количество золота в распоряжении государства обеспечит им место на мировой арене в случае восстановления золотого стандарта ввиду коллапса доверия к бумажным деньгам и какого-нибудь нового Бреттон-Вудского соглашения.
Если верх возьмет убежденность, что из-за неконтролируемой инфляции или необходимости возвратить утраченное доверие к монетарной системе следует вернуться к «золотому стандарту», потребуется согласие всех основных экономических центров. Учитывая, что, мягко говоря, маловероятно, чтобы США добровольно отказались от монопольного положения доллара, скорее всего, в мире постепенно образуются два или несколько параллельных монетарных блока. Налицо более чем достаточно сигналов о том, что некоторые центральные банки, в том числе те, которые относятся к так называемому западному блоку стран, всерьез рассматривают и готовятся к такому сценарию.
Во введении книги, изданной Немецким центральным банком в 2019 году под названием «Немецкое золото», председатель Бундесбанка Йенс Вайдман неслучайно констатировал, что золото — «краеугольный камень стабильности мировой монетарной системы». В Берлине царило нескрываемое беспокойство и нетерпение в связи со скорейшим возвращением в Германию из Нью-Йорка, Парижа и Лондона хотя бы половины от общих 3,378 тонн резервов немецкого золота, которые официально являются вторыми по величине в мире.
С 2019 года также неслучайно на сайте Центрального банка Нидерландов можно прочитать, что золото представляет собой «якорь доверия к мировой финансовой системе», и Амстердам явно не скрывает, что эта система находится в большой опасности: «Если система распадется, золотые инструменты могут послужить основой для ее восстановления», — констатировали в Центральном банке Нидерландов.
В течение 2022 года было замечено, что такие страны, как Турция, Катар, Мексика, Филиппины, Иран, Вьетнам, Узбекистан и Казахстан, активнее других закупают золото. Интересно, что Бразилия, тоже большая страна, с некоторым опозданием поняла, что грядет, и только в 2021 году вступила в игру, увеличив свои золотовалютные резервы почти на сто процентов за один год. Однако это только то, что известно.
Главные сделки в торговле золотом центральные банки проворачивают вдали от любопытных глаз, и нередко все напоминает секретные спецоперации. Судя по всему, свою загадочную посредническую роль в этих делах очень часто играет и Банк международных расчетов в Базеле. Но, только сопоставив многие данные, можно догадаться, что определенная сделка действительно состоялась.
«Уолл-стрит джорнэл» пишет, что, по-видимому, центральные банки закупают золото в рекордных количествах, но признает, что «до конца неясно в каких». Тем не менее когда Центральный банк Японии официально объявляет, что его резервы увеличены на 300 тонн золота по сравнению с предыдущим месяцем, тут уже и несведущему человеку понятно, что невозможно закупить такое количество золота на рынке в течение всего одного месяца.
Российская Федерация — одна из немногих значимых стран, о которой давно известно: она увеличивает свои золотые запасы. Однако было бы слишком наивно думать, что Москва в этом отношении совершенно прозрачна и честно оглашает размеры своих реальных резервов. Но главное тут то, что Россия уже основательно подготовилась к монетарной перезагрузке после того, как в 2009 году изменила подход к своим золотым запасам, официально увеличив их на 70%. По этому параметру между США и Россией по-прежнему существует стратегический паритет (если рассматривать соотношение количества золота с ВВП страны), а значит, эти две великие державы уже в принципе подготовлены.
Загадка китайского золота
Тем не менее, говоря о производстве или покупке золота и золотых запасах, можно смело утверждать, что Пекин в этом отношении — настоящий чемпион по непрозрачности.
Китай — крупнейший мировой производитель золота, и считается, что его резервы во много раз превосходят официальные данные. Китай является не только крупнейшим мировым производителем, но и крупнейшим в мире экспортером золота. При этом Китай запретил экспорт своего золота, и, получается, золото, которое оказывается в Китае, там и остается. Также не секрет, что китайские золотодобывающие компании владеют месторождениями по всей Азии, Африке и Южной Америке. Национальный банк Китая, китайская армия и многие другие китайские государственные агентства и фонды скупают золото, но официально его количество не оглашается.
Считается, что с 2000 года Китай добыл около 6,830 тонн золота, а аналитики с большой долей вероятности предполагают, что с 2008 года в Китай через Шанхайскую биржу золота, которая включает импорт и через Гонконг, поступило около 22 тысяч тонн.
Некоторые видные мировые аналитики утверждают, что если сложить внутреннюю добычу, импорт и биржу в Шанхае, то можно прийти к цифре не менее 31 тысячи тонн золота в запасах у Пекина. Поэтому немало экспертов отвергают как смешную официальную цифру 1 980 тонн, которую китайские власти озвучили в ноябре 2022 года. Эксперты уверены, что Китай не просто обладает таким же количеством золота, что и США (8 133 метрических тонн), но и, по предположениям, запасся гораздо большим объемом.
Одна из причин, почему Китай не разглашает реальное положение дел, заключается, несомненно, в чисто трейдерской логике Пекина, поскольку такая информация моментально вызвала бы нежелательный скачок цен на золото. Также предполагают, что еще не пришло время для столь откровенных вызовов американскому превосходству, и не исключают, что цифровой юань, над которым сейчас работает Центральный банк Китая, может получить некую форму золотого стандарта.
Во всем этом один факт буквально режет глаз. Вашингтон в данном вопросе хранит молчание, хотя, конечно, в курсе описанной выше деятельности Пекина. Поэтому нельзя полностью отринуть гипотезу о том, что эта тема намеренно табуируется и так останется до того момента, как Китай полностью не завершит формирование своих золотых резервов и не займет стартовую позицию для перезагрузки мировой монетарной системы. Ведь, как мы видим, у кого есть золото, тот и устанавливает правила!
Значение дедолларизации
Чтобы на фоне нынешней золотой лихорадки обозначить хотя бы некоторые черты общего процесса, который сейчас протекает, необходимо отметить усиливающуюся тенденцию к дедолларизации. Председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл не мог совершить большей ошибки, чем в декабре 2021 года на слушаниях в американском Сенате самоуверенно заявить, что «когда-то крепкая связь между количеством денег в обращении и инфляции прервалась еще 40 лет назад».
Глава Федеральной резервной системы сделал подобное заявление, исходя из убежденности, годами царившей в Вашингтоне. Речь об идее, что США после отказа Никсона от золотого стандарта в 1971 году смогут до бесконечности экспортировать и печатать доллары без каких-либо негативных последствий для себя. Но весь 2022 год и все события, происходившие в последние 12 месяцев, более чем убедительно опровергли выводы первого человека в Федеральной резервной системе.
Разворот в политике центрального банка США, который произошел всего через несколько месяцев после заявления Джерома Пауэлла, конечно, можно считать переломным моментом, который означает конец эры безинфляционной печати доллара. Причем следует уточнить, что сейчас наблюдается «лишь» следующий феномен: США больше не могут печатать доллар без разорительных инфляционных последствий для внутренней жизни страны. Позиции доллара как мировой резервной валюты в 60% мировых резервов по-прежнему ничто не угрожает. Но Соединенные Штаты Америки постарались, чтобы евро как ближайший конкурент (20%) столкнулся с серьезными проблемами.
Тем не менее один из показателей того, что ситуация резко меняется, — тот факт, что владельцы американского долга все больше ослабляют доллар и тихо продают облигации Министерства финансов США. Стратеги «Джипи морган» отмечают, что три основных покупателя американского долга: Федеральный резерв, коммерческие банки и иностранные правительства — в 2022 году значительно сократили покупку облигаций казначейства США.
Япония и Китай, которые являются крупнейшими кредиторами Соединенных Штатов Америки, с середины 2022 года полностью остановили покупку американских облигаций. В 2022 году Пекин сократил долю американских облигаций в своем портфеле на десять процентов и впервые за 12 лет долларовые валютные запасы сократил до менее чем триллиона. Саудовская Аравия, важнейшая страна для нефтедоллара, только за последние два года на 36,71% сократила объемы своих долларовых резервов. С мая 2022 более 20 государств продают облигации, выпущенные Министерством финансов США.
Не секрет, что и такие страны, как Китай и Турция, сокращают свои долларовые запасы в пользу золота, а китайские и американские экономические аналитики, исходя каждый из своих причин, сходятся во мнении, что, заморозив российские золото-валютные резервы в феврале 2022 года, Вашингтон навредил доллару больше, чем любая внешняя угроза.
Поэтому на горизонте вырисовывается вероятный кризис ликвидности рынка американских трежерис, который традиционно считался самым ликвидными и емким в мире, буквально каменным фундаментом, на котором стоит мировая финансовая система. Но в действительности ни один разумный человек больше не думает, что в обозримом будущем удастся избежать мирового финансового коллапса.
Эскалация войны?
Аналитики уже предсказывают, что до июня 2023 года Федеральная резервная система будет вынуждена вернуться к печати денег, поскольку давление инвесторов слишком велико, а кроме того, надо финансировать бюджет. Таким образом удастся только выиграть время в попытке договориться о перезагрузке мировой финансовой системы, чей срок годности истек еще 15 лет назад. Однако маловероятно, что проблему удастся решить переговорами и уж тем более мирно, ведь на кону положение американского доллара, на котором основано американское превосходство.
Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, выступая с речью девятого декабря в Эр-Рияде, что в ближайшие три — пять лет Китай вместе со странами Залива создаст совершенно новую парадигму всеобъемлющего энергетического сотрудничества, и что Шанхайская нефтегазовая биржа будет приспособлена только под расчеты за нефть и газ в китайских юанях.
Снова стоит напомнить, что Саудовская Аравия — важнейшая страна для нефтедоллара, и что начался очень рисковый процесс. Другой видный лидер одной из стран БРИКС, которые активно работают над параллельной международной системой, Владимир Путин на Валдайском форуме в октябре заявил, что впереди «самое опасное и важное десятилетие со времен Второй мировой войны». И он имел в виду не Украину.
Все говорит о том, что грядут времена большой неопределенности. Было бы крайне наивно ожидать, что Вашингтон будет сложа руки наблюдать за тем, как гибнет главный источник его мощи. Когда в прошлом накапливалось столько же глобальных противоречий, эту проблему решали исключительно войной. Остается только надеяться, что в этот раз все ограничится лишь Украиной.
Автор — дипломированный экономист и бывший корреспондент «Спутника» в Черногории.
![[Дедолларизация] Предложил отказаться от доллара в международной торговле Президент Бразилии Лула да Силва 13 апреля во время визита в Китай](/story_images/661000/1681405451_4_1681405140_24_1681404980_49_1681404871_12_1681404631_1_1681404583_4_1681404509_20_generated.jpg)
suare 13 Апреля 2023
Лавров пообещал обсудить на саммите БРИКС создание новой валюты